謎の古寺に置かれた黒い球。その指令により「宮本武蔵」を討伐することになった半兵衛たちは、わけもわからぬまま真夜中の川原に転送される。武蔵出現を待たずして現れた異形たちの前に苦戦を強いられる中、半兵衛の戦闘の才能が徐々に開花し…!?